Usa este checklist cuando estás configurando Hellotext por primera vez o preparando un negocio nuevo para salir en vivo.
El objetivo es confirmar que tu cuenta, señales, canales, capturas y primer playbook, ruta o envío estén listos antes de que los clientes empiecen a recibir mensajes.
Si eres nuevo en el producto, empieza por Qué es Hellotext.
Si estás eligiendo entre playbooks, campañas y flujos del Inbox, lee Cómo funciona Hellotext.
1. Crea y revisa tu negocio
Crea tu negocio, elige el país principal donde opera y selecciona el plan que se ajuste a tu etapa.
Antes de continuar, confirma que el nombre del negocio, usuario, país, configuración de facturación y acceso del equipo estén correctos.
Sigue leyendo: Configura tu negocio.
2. Conecta tu plataforma de comercio
Conecta la plataforma donde viven tus datos de clientes, pedidos y productos. Esto ayuda a Hellotext a crear perfiles de cliente, leer señales de comercio, entender la actividad de compra y atribuir resultados.
Empieza por la integración que corresponda a tu tienda:
Si usas funciones de comercio en WhatsApp, revisa también Conecta tu catálogo a WhatsApp.
Antes de lanzar algo basado en estos datos, verifica tus datos y señales después de configurar.
3. Conecta tus canales de mensajería
Conecta el canal que vas a usar primero. Para la mayoría de los equipos, esto empieza con WhatsApp o SMS.
Si vas a usar WhatsApp, conecta la cuenta de WhatsApp antes de crear capturas de WhatsApp o enviar campañas por WhatsApp.
Sigue leyendo: Conecta WhatsApp.
Para SMS, revisa las opciones de remitente disponibles antes de planificar un envío.
Sigue leyendo: Resumen de canales de mensajería.
4. Agrega al menos una herramienta de captura
Antes de lanzar campañas, playbooks o rutas, asegúrate de que los clientes tengan una forma clara de suscribirse.
Empieza con la captura que mejor coincida con el lugar donde tus clientes tienen más probabilidad de sumarse:
- Códigos QR para tiendas, packaging, material impreso o eventos.
- Links compartibles para redes sociales, anuncios, email y landing pages.
- Formularios para recopilar datos de clientes en tu sitio web.
- Opt-in en checkout cuando los clientes ya están comprando.
Sigue leyendo: Resumen de herramientas de captura.
5. Prepara tu primera audiencia
Crea o revisa la audiencia a la que vas a contactar primero.
Usa listas cuando necesites un grupo fijo de perfiles de cliente. Usa segmentos cuando quieras que Hellotext actualice la audiencia automáticamente según datos o comportamiento del cliente.
Sigue leyendo:
6. Lanza un primer playbook, ruta o campaña enfocado
Elige un primer objetivo antes de ampliar: recuperar carritos abandonados, hacer seguimiento post-compra, responder preguntas frecuentes, captar suscriptores o enviar un anuncio puntual.
Usa un playbook preconstruido cuando la misión ya existe. Usa una ruta cuando necesitas un flujo paso a paso predecible. Usa una campaña cuando necesitas un envío puntual a una audiencia seleccionada.
Antes de ampliar, prueba con tu propio número y algunos miembros del equipo. Revisa cómo se ve en el canal real y confirma links, texto de baja, tono, timing y reglas de derivación.
Sigue leyendo:
- Resumen de playbooks y automatización
- Cómo funciona Hellotext
- Primeros logros recomendados
- Caminos de implementación
- Checklist antes de enviar
- Elige tu primer playbook
- Primeros pasos con rutas
- Crear una Campaña
- Mejores prácticas para el primer lanzamiento
7. Invita a quienes van a responder
Cuando los clientes ya pueden responder, asegúrate de que las personas correctas tengan acceso a la bandeja.
Invita miembros del equipo, revisa roles y acuerda quién debería encargarse de las conversaciones entrantes.
Sigue leyendo:
8. Revisa los primeros resultados
Después de tu primer lanzamiento, revisa qué pasó antes de cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo.
Mira crecimiento de audiencia, respuestas, clics, actividad de playbooks, reportes de campaña y ventas atribuidas.
Sigue leyendo:
- Mide el éxito en tus primeros 7 días
- Resumen de playbooks y automatización
- Elige tu primer playbook
- Reportes de Campaña
- Cómo atribuimos las ventas
Opcional antes de salir en vivo
Configura un dominio personalizado para enlaces cortos si quieres usar links con tu marca desde el inicio.
Revisa los límites de envío SMS para negocios nuevos si tus primeros envíos van a usar SMS.