Usa este checklist después de conectar una tienda, sitio web, canal de mensajería, herramienta de captura o fuente de tracking personalizado.
El objetivo es confirmar que Hellotext puede ver el perfil de cliente correcto, recibir las señales correctas y usarlas de forma segura antes de lanzar playbooks, rutas, campañas o reportes que dependen de esos datos.
Haz una prueba completa
Empieza con un cliente de prueba o un grupo interno pequeño.
- Crea o identifica un perfil de cliente que puedas reconocer.
- Suscríbete por la captura o canal que planeas usar.
- Genera una actividad real, como una vista de producto, actualización de carrito, orden, envío de formulario, respuesta o evento personalizado.
- Abre el perfil del cliente en Hellotext.
- Confirma que el perfil, canal, consentimiento, evento, producto, orden e historial de mensajes se vean correctos.
- Envía un mensaje de prueba si el canal está listo.
- Haz click en cualquier link con tracking y responde el mensaje.
- Confirma que el click, la respuesta y el contexto de la conversación aparezcan donde tu equipo espera verlos.
Si esta prueba pequeña no se ve bien, corrige la configuración antes de activar un playbook o campaña amplia.
Perfiles de cliente
Revisa que Hellotext pueda identificar correctamente al cliente.
Busca:
- Nombre, teléfono, email o el identificador que envía tu integración.
- Estado de suscripción o consentimiento para el canal que planeas usar.
- Propiedades del perfil que usan segmentos, personalización o playbooks.
- Pertenencia a listas o segmentos si el cliente debería entrar en una audiencia específica.
- Perfiles duplicados que deberían unirse antes de lanzar.
Si un cliente aparece más de una vez, revisa qué identificador envía cada fuente. Los playbooks y reportes son más sólidos cuando la actividad llega al mismo perfil de cliente.
Datos de comercio
Para integraciones de comercio, confirma que estén presentes los datos que necesita tu primer playbook.
Revisa:
- Órdenes recientes y estado de las órdenes.
- Actividad de carrito o checkout si planeas recuperar carritos abandonados.
- Nombres, imágenes, precios, variantes, stock o datos del catálogo si las recomendaciones dependen de ellos.
- Moneda, totales, cupones, devoluciones y estado de envío si afectan reportes o seguimiento.
- Fuente de marketplace o tienda si vendes por más de un canal.
No necesitas todos los campos posibles de comercio antes de lanzar. Sí necesitas los campos que usará el primer playbook, ruta, segmento o reporte.
Eventos y señales
Confirma que la actividad crea la señal que esperas.
Para cada señal importante, revisa:
- El nombre de la acción es correcto, como
product.viewed,cart.abandoned,order.placedo una acción personalizada. - El evento aparece en el perfil de cliente correcto.
- La hora coincide con el momento en que ocurrió la actividad.
- El evento incluye los datos de producto, orden, carrito, formulario o propiedades personalizadas que necesita el playbook.
- La señal es lo suficientemente reciente para tu disparador, audiencia o reporte.
Si usas tracking personalizado, mantén consistentes los nombres de acciones. Pequeñas diferencias de nombre pueden crear señales separadas que no coinciden con el disparador que querías usar.
Sigue leyendo: Seguimiento de eventos.
Canales y consentimiento
Una señal puede estar disponible aunque Hellotext no debería enviar un mensaje.
Antes de lanzar, confirma:
- El canal que planeas usar está conectado.
- El remitente, cuenta de WhatsApp o código corto está disponible para el negocio.
- El cliente está suscrito o es elegible para ese canal.
- El tipo de mensaje, plantilla o reglas de conversación encajan con el canal.
- Los horarios silenciosos, límites de frecuencia y expectativas de baja están claros.
- Las respuestas llegarán al Inbox o a la persona responsable de la conversación.
Esto es especialmente importante cuando un playbook puede elegir el siguiente paso automáticamente.
Sigue leyendo: A quién puedo escribirle: consentimiento y estado de suscripción.
Capturas y seguimiento
Si tu primer lanzamiento depende de una captura, prueba exactamente el camino que usará un cliente.
Revisa:
- El código QR, link compartible, formulario, popup u opt-in de checkout abre correctamente.
- El cliente queda suscrito al canal esperado.
- La fuente, etiquetas, campos o datos de cupón quedan registrados si los necesitas después.
- El mensaje de bienvenida, ruta o playbook asignado a la captura es el correcto.
- El cliente puede responder y tu equipo puede ver la conversación.
Reportes y atribución
Si vas a medir el primer lanzamiento, confirma el camino de medición antes de enviar de forma amplia.
Revisa:
- Los links tienen tracking cuando esperas que lo tengan.
- Los clicks aparecen en el perfil de cliente o reporte.
- Las órdenes o conversiones posteriores a un mensaje pueden conectarse con la campaña, ruta, playbook o conversación cuando aplican las reglas de atribución.
- La actividad de prueba es fácil de reconocer para que tu equipo no la confunda con performance real.
Sigue leyendo: Resumen de analítica, reportes y atribución.
Antes de lanzar un playbook
Revisa el playbook, ruta o campaña específica que estás por publicar.
Confirma:
- La señal disparadora existe.
- La audiencia contiene los clientes que esperas.
- El canal está listo y los clientes elegibles pueden recibir mensajes.
- El mensaje, prompt, oferta, productos y links están correctos.
- Las condiciones de detención y reglas de derivación están claras.
- Los reportes o métricas de éxito están definidos.
Empieza con una audiencia pequeña, revisa los primeros resultados y amplía después de que los datos se vean confiables.
Si falta algo
Las causas comunes incluyen:
- Está conectada la tienda, marketplace, cuenta de Meta Business o negocio de Hellotext incorrecto.
- Las claves de API, tokens, configuración del plugin o permisos están vencidos o incompletos.
- El dominio de la tienda, script de checkout o script de tracking está instalado en el lugar incorrecto.
- La integración todavía no terminó la primera sincronización.
- El identificador de cliente que envía una fuente no coincide con el identificador que envía otra.
- El nombre de la acción del evento o propiedad personalizada no coincide con el disparador o regla del segmento.
- El cliente no está suscrito o no es elegible para el canal que quieres usar.
Corrige primero el dato faltante y luego repite la misma prueba completa.
Si necesitas diagnosticar dónde se detuvo la señal después de lanzar, sigue leyendo: Soluciona señales o actividad faltante.