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Checklist antes de enviar

Checklist antes de enviar

Usa este checklist después de completar la configuración principal y antes de que los clientes reciban tus primeros mensajes en vivo.

Aplica a campañas, playbooks, rutas, seguimientos de capturas y agentes con IA que pueden enviar mensajes o derivar conversaciones a tu equipo.

Este es un checklist operativo. No reemplaza la revisión legal o de cumplimiento para los países y canales que usas.

1. Confirma quién puede recibir el mensaje

Empieza por la audiencia antes de revisar el mensaje.

Confirma que:

  • La audiencia está formada por perfiles de cliente que puedes identificar.
  • Cada perfil de cliente tiene consentimiento para el canal que vas a usar.
  • Los perfiles dados de baja, inválidos, duplicados, de prueba o internos están excluidos.
  • Los perfiles importados tienen una fuente, fecha de importación y mapeo de consentimiento claros.
  • El canal coincide con la forma en que el cliente se suscribió.

Si no estás seguro de si un perfil de cliente es elegible, no lo incluyas en el primer lanzamiento.

2. Revisa el canal y remitente

Asegúrate de que el canal pueda entregar la experiencia que estás por lanzar.

Antes de enviar, confirma que:

  • WhatsApp, SMS, webchat o el canal que estás usando está conectado.
  • El remitente o identidad del negocio se ve correcta para el cliente.
  • Las plantillas requeridas están importadas, aprobadas y todavía coinciden con el mensaje.
  • Las respuestas llegan al Inbox o al camino de derivación esperado.
  • Tu equipo sabe por qué canal verá y responderá el cliente.

Si un canal necesita plantillas, aprobaciones o configuración especial de remitente, no dejes esa revisión para el momento del envío.

3. Revisa horarios y frecuencia

Un buen mensaje puede sentirse mal si llega en un mal momento o demasiado seguido.

Antes de lanzar, revisa:

  • El horario de envío es razonable para la zona horaria de la audiencia.
  • Los horarios silenciosos y expectativas de horario comercial están claros.
  • Las esperas de rutas o demoras de playbooks no empujan mensajes a una mala ventana horaria.
  • El mismo cliente no recibirá playbooks, rutas y campañas superpuestas.
  • Los límites de frecuencia están configurados o la audiencia de lanzamiento es lo suficientemente pequeña para controlarla manualmente.

Para un primer lanzamiento, mantén el alcance pequeño. Un solo flujo en vivo es más fácil de entender que varios envíos compitiendo.

4. Revisa el mensaje y la voz de marca

Lee el mensaje como si fueras el cliente que lo recibe.

Confirma que:

  • La marca está clara.
  • La razón del mensaje es evidente.
  • La llamada a la acción es simple.
  • El tono coincide con cómo quiere sonar tu equipo.
  • El texto de baja o desuscripción está presente cuando corresponde.
  • Las variables de personalización tienen valores de respaldo seguros.
  • Los links abren correctamente y tienen tracking.
  • Ofertas, precios, nombres de productos, fechas y políticas son correctos.

Para agentes o playbooks con IA, revisa también el prompt, acciones permitidas, reglas de derivación y lo que el agente no debería decir.

5. Prueba el recorrido completo del cliente

No revises solo la vista previa del texto.

Prueba el recorrido con tu propio número y algunos miembros del equipo:

  1. Crea o selecciona un perfil de cliente de prueba.
  2. Dispara el playbook, ruta, campaña, captura o agente.
  3. Recibe el mensaje en el canal real.
  4. Abre todos los links.
  5. Responde como cliente.
  6. Confirma que la conversación llegue al Inbox o responsable esperado.
  7. Revisa que reportes, clicks y atribución aparezcan donde corresponde.

Si la prueba necesita una compra, carrito o evento real, usa una orden de prueba segura o un perfil de cliente interno claramente marcado.

6. Asigna responsables en vivo

Antes del lanzamiento, decide quién está mirando.

Confirma:

  • Quién se hace cargo del Inbox durante y después del lanzamiento.
  • Quién responde las respuestas de clientes.
  • Quién puede pausar la campaña, ruta, playbook o agente.
  • Quién resuelve problemas de configuración, tracking o canal.
  • Qué tan rápido debería responder el equipo si los clientes contestan.

Si nadie se hace cargo de la primera hora después del lanzamiento, retrasa el lanzamiento.

7. Define cuándo pausar

Decide las condiciones de pausa antes de que los clientes empiecen a recibir mensajes.

Pausa y revisa si ves:

  • La audiencia incorrecta recibiendo mensajes.
  • Un link roto, oferta incorrecta o producto incorrecto.
  • Bajas, quejas o respuestas negativas inesperadas.
  • Un error de plantilla, remitente o canal.
  • Demasiados mensajes fallidos.
  • Un pico de soporte que tu equipo no puede manejar.
  • Reportes o tracking que no coinciden con el flujo esperado.

Pausar temprano es mejor que dejar que un problema evitable llegue a más clientes.

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