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Misiones y automatización

Biblioteca de misiones por objetivo

Usa esta biblioteca para explorar misiones comunes de Hellotext por objetivo.

Un objetivo es el resultado de negocio que la misión debe lograr: crecer tu audiencia alcanzable, convertir compradores, recuperar carritos, ayudar a clientes, retener compradores, reactivar clientes inactivos o construir un flujo a medida.

La disponibilidad puede variar según cuenta, plan, canales conectados, fuentes de datos y estado de despliegue. Usa esta guía como mapa de decisión y luego confirma las opciones exactas disponibles en tu cuenta de Hellotext.

Revisa también tipo, rol, acceso, cuota y herramientas disponibles. Esta biblioteca orienta la elección; cada guía enlazada conserva sus requisitos y controles propios. Una misión habilitada, una señal o un perfil guardado no garantiza admisión, respuesta, permiso de contacto ni entrega.

Crecer tu audiencia alcanzable

Empieza acá cuando todavía no tienes suficientes clientes suscritos o identificados para que la siguiente misión funcione bien.

Opciones comunes incluyen:

  • Widget de Webchat: chatea con visitantes directamente en tu sitio.
  • Impulsor de Suscriptores: usa IA para introducir consentimiento claro e incentivos relevantes dentro de conversaciones de Webchat o iniciadas por el cliente en WhatsApp.
  • Recolector de Propiedades: recopila propiedades faltantes del perfil directamente o como requisito de otra misión.
  • Suscriptor por QR: prepara una entrada por SMS o WhatsApp; escanear o abrir el enlace no suscribe por sí solo.
  • Popup del Sitio: captura visitantes en el momento adecuado.
  • Formulario Web: recopila leads y datos del perfil del cliente.
  • Link Compartible: permite que los clientes se suscriban desde cualquier lugar.

Estas herramientas de captura normalmente dependen de un canal conectado, texto de opt-in claro y tracking de fuente. Los perfiles del cliente y las señales que crean pueden alimentar después a la siguiente misión, ruta, campaña o conversación del Inbox.

En Captura, este catálogo ficticio muestra Popup y Formulario. La vista estrecha enfoca Formulario en la misma interfaz de escritorio. La tarjeta identifica la herramienta; no demuestra publicación, instalación, envío de datos ni consentimiento. Los opt-ins del checkout pertenecen a sus integraciones.

Popup y Formulario en el catálogo de Captura
Catálogo independiente de escritorio; no captura ejecutada.

En el formulario ficticio de QR, SMS está seleccionado y WhatsApp deshabilitado. El estado no conecta un canal ni suscribe a una persona: hace falta que el cliente envíe el mensaje con la referencia y que se procese según el flujo. No se escaneó ni envió nada.

Tipo SMS o WhatsApp para un QR
Borrador independiente sin guardar ni enviar; WhatsApp no disponible.

Sigue leyendo: Resumen de herramientas de captura.

Convertir compradores

Empieza acá cuando los clientes necesitan ayuda para completar una compra o elegir productos que complementen un pedido confirmado elegible. Comprueba las señales y condiciones de entrada de cada misión.

Opciones comunes incluyen:

Estas misiones normalmente dependen de señales de producto, carrito, checkout, catálogo, stock, precio y compra.

Confirma origen, identidad del producto, fecha de la señal y cobertura de la integración. Un precio guardado no es stock; tener un producto no prueba disponibilidad universal en tiempo real ni un checkout listo. La admisión y las comprobaciones previas al envío pueden descartar una propuesta cuando cambian compras, precio o disponibilidad; cada tipo aplica sus reglas.

Agenda semanal, referencia PRODUCT-GUIDE-1001, SKU GUIDE-PLANNER y origen custom_store pertenecen a un producto ficticio en borrador, sin eventos ni variantes adicionales. Esta figura identifica datos de catálogo; no muestra inventario, una recomendación ejecutada, un catálogo de Meta ni una compra.

Identidad de un producto ficticio en borrador
Producto independiente; no stock, recomendación o compra ejecutada.

Para recuperación de carrito específicamente, empieza por Ruta Recuperador de Carritos, Misión Recuperador de Carritos con IA o compara ambas opciones en Carrito abandonado: plantilla de ruta vs misión con IA.

Retener y aumentar el valor del cliente

Empieza acá cuando ya tienes historial de compra y quieres que los clientes compren de nuevo, compren más o sigan activos.

Opciones comunes incluyen:

  • Reactivación Suave: reactiva clientes que cumplen los criterios de la etapa de inactividad correspondiente.
  • Impulsor de Ventas Cruzadas: sugiere productos relacionados después de una compra elegible.
  • Impulsor de Recompra: recuerda reponer productos cuando podrían estar por acabarse.
  • Celebra su Cumpleaños: prepara una comunicación de cumpleaños cuando existen la fecha y los requisitos del flujo; cualquier incentivo depende de su configuración y capacidad.
  • Sorpresa de Aniversario: celebra el aniversario de la primera compra respaldada por señales válidas, según las reglas de esa misión.

Estas misiones normalmente dependen de historial de compra, timing de producto, datos de fidelidad o perfil, y reglas claras sobre frecuencia de contacto.

La recompra estima un momento a partir de compras y productos; no mide cuánto queda físicamente al cliente. Una fecha personalizada no sustituye el evento de aniversario de compra. Revisa incentivos, integración, moneda y límites propios: una instrucción no crea un cupón, un crédito ni autorización para operar.

Recuperar clientes inactivos

Empieza acá cuando clientes no compraron, visitaron, hicieron click o respondieron durante un período largo.

Opciones comunes incluyen:

  • Reactivación de Inactivos: reactiva clientes que cumplen los criterios de la etapa Dormant de su ciclo de actividad.
  • Último Intento: propone una reactivación para clientes que cumplen los criterios de la etapa de riesgo de abandono; no promete una baja ni supresión universal de futuros contactos.

Las misiones de reactivación deben ser cuidadosas con frecuencia, tono, fuerza de la oferta y reglas de supresión. Si los clientes no responden, reduce la presión en lugar de seguir enviando.

Las etapas se basan en actividad registrada y transiciones de ciclo de vida; no son plazos universales contados desde cualquier mensaje. Una actividad nueva puede invalidar una propuesta de reactivación. Los límites propios y compartidos de frecuencia tienen poblaciones y excepciones diferentes de campañas, rutas o respuestas reactivas. Elegir un canal elegible no garantiza el menor costo, una hora exacta ni un ROI. Revisa por separado las reglas de exclusión y el permiso del cliente.

Usar momentos planificados y campañas

Empieza acá cuando el mensaje depende de un lanzamiento, promoción, feriado, momento de inventario o anuncio puntual.

Estos momentos planificados normalmente pertenecen a Campañas, salvo que tu cuenta exponga una misión específica para ese trabajo. Los flujos comunes incluyen promociones estacionales, lanzamientos de producto, anuncios de inventario o liquidación, campañas programadas y campañas personalizadas con IA cuando esa opción está disponible en tu cuenta.

Usa una campaña cuando el envío debería ocurrir una vez a una audiencia seleccionada. Usa una misión cuando el sistema debería seguir reaccionando a señales del cliente en el tiempo.

Sigue leyendo: Resumen de campañas.

Mejorar soporte y experiencia del cliente

Empieza acá cuando el objetivo es responder preguntas, reducir trabajo repetitivo de soporte o mejorar la experiencia post-compra.

Opciones comunes incluyen:

  • Seguimiento de Pedidos: envía actualizaciones de pedido y responde preguntas de estado de pedido.
  • Generador de Reseñas: recopila reseñas de productos después de la entrega.
  • Pulso NPS: mide lealtad después de que clientes recibieron un pedido.
  • Pulso CSAT: recoge satisfacción después de una conversación resuelta elegible, con sus requisitos de interacción, canal y frecuencia.
  • Respuestas Instantáneas: responde preguntas frecuentes con un agente de soporte con IA.
  • Asistente de Cambios y Devoluciones: orienta sobre políticas y pasos fundamentados para cambios o devoluciones; no aprueba ni ejecuta la operación.
  • Asistente de Cancelación de Pedidos: atiende solicitudes de cancelación y opciones de retención dentro de la política, herramientas y capacidad de la integración.

Generador de Reseñas, Pulso NPS y Pulso CSAT pueden estar activos juntos cuando los momentos de base son distintos: reseña de producto después de la entrega, lealtad después de una experiencia de entrega y satisfacción después de una conversación resuelta.

Estas misiones normalmente dependen de datos de pedido, contenido de políticas, documentos cargados, reglas claras de derivación y responsables claros en Inbox.

Un pedido o referencia aportados no prueban identidad ni acceso autorizado. Seguimiento, cancelación, reembolso o crédito requieren herramientas y capacidades concretas; no se adquieren al escribir un prompt, URL o documento. Las encuestas tienen sus propias fuentes, audiencia y esperas: una resolución no es una entrega, y una solicitud no es una respuesta registrada.

Derivación muestra Atención demo, un equipo de destino elegido sin guardar en un borrador ficticio independiente del Recolector de Propiedades. No es una misión ni una asignación recibida. Distingue solicitud, equipo, dueño, pertenencia, capacidad, horario, protocolo y respuesta humana; cerrar o posponer no responde al cliente, y la pausa de IA depende del protocolo aplicable.

Equipo de destino en Derivación
Borrador independiente sin guardar; no asignación o respuesta humana.

Sigue leyendo: Derivación de IA al Inbox.

Construir un flujo a medida

Empieza acá cuando ninguna misión preconstruida encaja con tu proceso exacto.

Usa Constructor de Rutas cuando necesitas una ruta controlada con disparadores, esperas, mensajes, preguntas, condiciones, asignaciones y ramas.

Este formulario ficticio nuevo de Asignación muestra cinco acciones completas. Es un componente independiente sin guardar; no muestra una ruta construida, disparador confirmado ni conversación procesada. El orden de los pasos y la acción elegida importan.

Cinco acciones del paso Asignación
Componente independiente; sin guardar, publicar o ejecutar la ruta.

Usa Agente Personalizado cuando necesitas un agente de IA para un trabajo específico, con instrucciones propias, intenciones, conocimiento cargado, canales entrantes, acciones y reglas de derivación.

El Prompt vacío de este borrador ficticio de Agente Personalizado contiene un placeholder, no instrucciones guardadas. Escribir instrucciones no habilita herramientas, conexiones, consentimiento o permisos. Los componentes disponibles cambian por tipo; la figura no muestra una respuesta de IA.

Prompt vacío de Agente Personalizado
Borrador independiente sin instrucciones guardadas ni ejecución de IA.

Los flujos personalizados son potentes, pero necesitan límites claros: qué inicia el flujo, qué debería vivir el cliente, qué datos necesita, cuándo debería detenerse y cuándo debería tomar la conversación una persona.

Sigue leyendo:

Elige la misión correcta

Si no sabes por dónde empezar, elige la misión que coincide con el primer cuello de botella.

Si el cuello de botella es… Empieza con…
No tienes suficientes clientes alcanzables Impulsor de Suscriptores, códigos QR, formularios o popups del sitio, links compartibles o Widget de Webchat
A los perfiles les faltan propiedades útiles Recolector de Propiedades
Los clientes abandonan carritos Recuperador de Carritos o Recuperador de Carritos con IA
Los compradores esperan productos sin stock Vuelta a Stock
Los compradores mostraron interés antes de una baja de precio relevante Alerta de Baja de Precio
Los compradores necesitan orientación para elegir o complementar productos Impulsor de Primera Compra, Recuperación de Navegación, Completa el Look (solo con un pedido confirmado elegible) o Recomendador Inteligente
Los compradores no vuelven Impulsor de Recompra, Impulsor de Ventas Cruzadas, Celebra su Cumpleaños, Sorpresa de Aniversario o Reactivación Suave
Los clientes quedaron fríos Reactivación de Inactivos o Último Intento
Tienes un anuncio con fecha Una campaña
El soporte es repetitivo Respuestas Instantáneas, Seguimiento de Pedidos, Asistente de Cambios y Devoluciones, Asistente de Cancelación de Pedidos o Pulso CSAT
Necesitas reseñas de productos Generador de Reseñas
Necesitas feedback de lealtad después de la entrega Pulso NPS
Tu proceso es único Constructor de Rutas o Agente Personalizado

Elige una misión y comprueba su audiencia, datos y canales antes de ampliar. Verifica cada etapa con evidencia propia: configuración, admisión, mensaje creado, entrega y respuesta o compra son resultados distintos. La primera ejecución no prueba todos los permisos ni caminos de derivación.

Antes de lanzar cualquier misión

Confirma:

  • Las señales requeridas existen en los perfiles del cliente.
  • La audiencia es elegible y tiene consentimiento para el canal.
  • El canal, remitente o cuenta de WhatsApp está listo.
  • Los datos de producto, carrito, pedido, catálogo o políticas están disponibles cuando hacen falta.
  • Mensajes, plantillas, links, descuentos y recomendaciones fueron probados.
  • Los caminos de derivación o asignación están claros.

Camila Torres es un perfil ficticio Sin confirmar, con email de ejemplo y sin teléfono. Sus campos guardados no demuestran identidad verificada, consentimiento, un destino utilizable ni entrega. La vista estrecha es un foco de escritorio; no se cambió la suscripción ni se envió un mensaje.

Perfil ficticio Sin confirmar
Perfil independiente; datos no prueban identidad, permiso o entrega.

Comprueba WhatsApp, versión activa y aprobación de plantilla cuando corresponda, ventana y permiso del destino; para SMS, remitente, cobertura y límites aplicables. Una conexión o el país del negocio no demuestra preparación de todos los canales. Aplica esta lista solo a controles y herramientas que existen en la misión.

Guardar puede persistir componentes, crear un flujo o iniciar procesamiento de archivos. Un documento guardado no confirma un índice listo; habilitar no garantiza ejecución, y deshabilitar no cancela universalmente trabajo en cola. Un Playground disponible puede persistir una simulación, mensajes o eventos y llamar al proveedor; no prueba identidad, consentimiento, elegibilidad ni entrega real. Si un resultado es incierto, reconcilia su estado antes de repetir la operación.

Elige el reporte que exista para ese tipo y define población, período y denominador. No toda misión o ruta tiene un reporte dedicado ni atribución de ventas. Resolución, derivación, envío, entrega, devolución, respuesta de encuesta y venta atribuida son resultados distintos.

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